2017年所有知名品牌电容都出现了价格疯涨的情况,而市场上依然是供不应求。
一个是上游原材料缺货,二个是市场需求量大;根据相关数据显示,MLCC已经成为电容器产业的主流产品,约占电容产值比重的43%,其次为铝质电解电容,约32%。被广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备,如电脑、手机、电话、仪器等。
自2016 年下半年开始,日本大厂村田和太阳诱电等大厂,因应车用、工业和iPhone 需求,计划性逐步停产中低阶应用的中高容MLCC 产品,释出规模达20%的标准型MLCC 产能,这也意味日系大厂逐步退出一般标准型MLCC 市场。显然,消费电子功能的升级(比如iPhone手机设计变得更薄)带动着供应链的供方作出相应的产能升级和布局。
其次,MLCC 供给结构出现变化调整。被动元件业界高阶财务主管指出,日系MLCC 厂商和部分台厂扩充利基型MLCC 产品,锁定的是平均销售价格(ASP)和毛利较高的车用、工业和高阶手机应用。这使得前段、中段和后段MLCC 生产设备遇到扩充瓶颈。被动的MLCC主动寻找价值的升级以寻求更高的利润增长点。
先前MLCC 机器设备交期(lead time)约3 个月到6 个月,业界人士表示,现在MLCC 机器设备交期递延到8 个月到12 个月,这也使得标准型MLCC 产能扩充设备遇到瓶颈。
再者市场需求扩大,也使得MLCC 产品供不应求。市场人士指出,包括苹果(Apple)、三星(Samsung)等品牌大厂手机、以及华为(Huawei)、Vivo和Oppo 等中国手机厂,对MLCC 被动元件拉货力道扩增;加上快速充电功能需要高品质的电容器技术,对MLCC 产品需求量高。以iPhone 为例,iPhone 6 中MLCC用量约为800 颗,iPhone 7 中MLCC 用量约为900 颗,而下半年发布的iPhone十周年纪念款中MLCC用量达到1100 颗。
除了消费类电子对MLCC需求旺盛之外,许多厂商加大了汽车电子、工业、安防、物联网等市场的开拓力度。例如日系村田、TDK、太阳诱电,韩国三星电机,台系国巨、华新科,大陆风华高科、宇阳等等。在安防市场,对MLCC的需求与手机厂商相比毫不逊色,据了解,排名前列的安防大厂其小型化MLCC月用量与手机大厂基本相当。不仅如此,安防企业加大了对小型化MLCC的采购量,其中一家大厂的月采购比例达到30%-40%。
汽车电子也不例外,比如纯电动汽车单车所需MLCC 器件数量约为普通内燃机汽车的6 倍。普通汽车单车MLCC 需求量约为3000 只,混合动力与插电混动汽车单车所需的MLCC数量约为12000 只,纯电动汽车单车所需MLCC 数量约为18000 只。根据村田对全球各类汽车生产量的预测,我们测算出各年度全球车用MLCC 的需求量,到2024年,全球车用MLCC 需求量将达到6762 亿颗,相比于2015 年的3369 亿颗的需求量增长一倍,全球车用MLCC 需求量的年复合增长率为8%。
EPCOS电容也不例外,观察电容 缺货趋势,业界人士预期MLCC、电容 缺货状况至少可能到明年2018 年第1 季底,部分MLCC 缺货状况可能会延续到明年年底。